在勇者麦克斯和同伴打败魔王的十年之后，魔王从沉睡中苏醒并且威风不再。魔王急着找麦克斯复仇，却发现麦克斯成了独居在公寓套房里的废人，不但变得个性懒散、外表邋遢，还有诸多负面新闻。魔王起初瞧不起麦克斯自甘堕落，但在发现他实力依旧后，感到十分可惜，便搬进公寓与他同居，顺便学习人类社会的变化。随后魔王的秘书洁妮亚也搬到隔壁房间，就近监视。

战士雷奥是麦克斯过去的同伴，如今他背叛王国，率领被视为恐怖组织的刚玛共和国强占王国北部。同为麦克斯过去同伴的僧侣弗雷德现职魔导厅的长官，奉命率军歼灭刚玛共和国。麦克斯原先无意介入此战事，然而在此战演变成雷奥和弗雷德同室操戈后，魔王干涉了两人的单挑，迫使麦克斯插手阻止同伴厮杀。麦克斯使用过去的魔法师同伴尤莉亚遗留的强化魔法，于三方混战中胜出，并为伙伴们造成的困扰向世人磕头道歉，使战争就此平息。后来刚玛共和国成为了王国的自治区，弗雷德升任大臣。